公司业务团队日常工作梳理

原经办员工

日常必做工作

工作内容

工作频率

张磊

对公存款台账

对续作、新增业务进行统计录入报表中，对即将到期业务进行提醒

每周进行更新，周一下班前完成；

业务分析总结

对本季度业务发展情况进行总结与分析

按季度进行，季度后次月10日内完成；

报人力资源绩效数据

计算公司团队成员指标完成情况，对日常工作进行打分，确定最终绩效分数

每月人力下发数据后开始计算，按照人力资源部要求时间上报；

项目储备统计表

统计本部门已批未放、审查中、拟上报、拟营销客户进行统计上报；

按照公司管理部要求时间上报

日常项目进程监控表

对审批中项目及审查中项目进展情况进行统计；

按周上报（根据公司管理部具体通知上报时间上报）

陈云龙

对公客户拜访表、督办表

要求每周至少拜访一个存款客户，对拜访成果进行上报；

每周一上报

张磊

放款准备情况统计表

对已批项目投放前资料准备情况进行统计；

按公司管理部要求上报

投放需求预测

对已批可立即投放项目进行投放需求报送；

每月末、次月初上报

存款预测

根据与存量客户沟通情况，对本月末时点存款余额进行预测；

每月末上报

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